📊 Finance Agency CRM – система, которая показывает правду о деньгах агентства
У агентств обычно одна и та же ситуация: внешне всё работает, клиенты есть, счета выставляются.
Но когда речь заходит о фактической прибыли, просрочках и точках потерь – начинается туман.
Finance Agency CRM убирает этот туман.
Она показывает, где агентство зарабатывает, где теряет и за кем закреплена ответственность.
Без иллюзий. Без «примерно». Без Excel-фольклора.
Для управленца, а не для отдела продаж
Она нужна, чтобы:
- понимать сколько агентство реально зарабатывает,
- видеть расходы по людям, проектам и услугам,
- контролировать оплаты, долги и просрочки,
- фиксировать ответственность: кто внёс доход, кто создал расход, кто отвечает за период.
Это система управленческого учёта.
Если коротко – финансовый скелет агентства.
Деньги привязаны к реальности, а не к обещаниям
Ключевая логика сервиса – всё строится не от клиента в вакууме, а от цепочки:
Клиент → Сайт → Услуга → Период → Счёт → Оплата
Именно период услуги – главная точка контроля.
Пока нет периода:
- нет счёта,
- нет оплаты,
- нет закрывающих документов.
Это убирает хаос и «потом разберёмся».
Доходы, расходы и контроль без доверия на слово
Доходы
Фиксируются фактически полученные деньги, а не «выставили счёт — значит доход».
Можно отфильтровать:
- по клиенту,
- сайту,
- услуге,
- продавцу,
- аккаунт-менеджеру.
Сразу видно, кто реально приносит деньги, а кто просто «ведёт клиента».
Расходы
Каждый расход – это:
- сумма,
- статья,
- дата платежа,
- привязка к сотруднику / сайту / услуге (если нужно).
Важно:
любое изменение расхода улетает в Telegram.
Когда расходы становятся публичными – они резко перестают быть «случайными».
Оплаты – центр всей системы
Раздел «Оплаты» – ключевой.
Здесь видно:
- сколько клиент должен,
- какие счета выставлены,
- что оплачено,
- где началась просрочка.
Из одного экрана понятно:
- где деньги,
- где проблема,
- кто за неё отвечает.
Без отчётов «позже». Всё уже есть.
Роли и ограничения – чтобы не было лишнего доступа
В системе жёстко разделены права:
- аккаунт видит только свои сайты и услуги,
- продавец – только своих клиентов,
- сотрудник – только свои расходы,
- финансы, CEO и OWNER – всю картину.
Некоторые действия (дата платежа, удаление расхода) доступны только владельцу или CEO.
Это нормальная управленческая гигиена.
Документы – как следствие, а не самоцель
Счета формируются автоматически из периода.
PDF нужен только для отправки клиенту.
Важно:
- правки в PDF не меняют данные в системе,
- документы всегда соответствуют фактическим данным.
Нет «двух реальностей»: одной в учёте, другой в файле.
Кому подойдёт Finance Agency CRM
Система создана для:
- SEO-агентств,
- маркетинговых агентств,
- студий разработки,
- агентств с подписочной моделью услуг.
Если у вас:
- несколько клиентов,
- регулярные услуги,
- расходы на людей, сервисы и подрядчиков,
…и вы хотите понимать, а не догадываться, – система подойдёт.
Итог
Finance Agency CRM – это не инструмент роста.
И не система «для отчётности».
Это рабочая среда, в которой финансовые решения принимаются не на ощущениях, а на фактах.
Без шума. Без догадок. Без лишних интерпретаций.
